工程机械行业四月止增 回暖路漫漫
文章来源:东祺机械
发布时间:2016-08-29
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据行业权威统计(不含出口数据)，2016年4月份，全国29家主要挖掘机生产企业共销售挖掘机6466台(不含轮挖)，相比2015年4月份的8842台同比下降26.9%。其中，迷你挖机销售2315台，同比下降23.4%，6吨以上挖掘机销售4151台，同比下降28.7%。
国家统计局发布的数据显示，第一季度国内生产总值实现6.7%的增长，达到15.86万亿元。其中，与工程机械行业有着紧密关联的房地产开发投资涨幅更高，扣除价格因素实际增长9.1%，达到1.77万亿元。这在一定程度上也带动了工程机械行业的发展。
但就此认为工程机械行业回暖或为时尚早。中国工程机械行业调查研究中心发布的4月份中国工程机械市场指数(CMI)为87.66，同比增速负7.27%，环比增速负35.67%。CMI在50~100之间，表示市场比较悲观，可能存在下滑风险。
4月份，中国制造业采购经理人指数(PMI)已从3月份的50.2降至50.1，虽然PMI高于50的荣枯分水岭，但汇丰控股(HSBC)经济学家马晓萍表示，中国政府不太可能推出更多刺激举措，不过也不会收紧宽松政策。尽管出现一些企稳迹象，中国经济放缓的趋势仍将延续。受全球经济放缓制约，工程机械行业短期内很难有回暖表现。
今年一季度工程机械行业有所回升，给行业注入了一股信心。随着二季度过半，行业又呈现出了疲软的迹象。从业内上市公司一季度报来看，虽然市场销量有所回升，但是业绩依旧是处在下行通道之中，例如一季度三一重工营业收入同比下降16.91%，中联重科营业收入下降20%，徐工机械下降25.88%。
自从2015年以来，中国工程机械市场需求出现下滑态势，可以说是进入了工程机械行业的寒潮期，不仅企业新生产的设备难以卖出，对于购买了新设备的客户而言，也是工程项目减少、回报率低，甚至完成的项目款项难以收回。所以专家预测，现在以及未来短时间内，中国工程机械行业的整体发展形势是非常严峻的，如今美国以及欧洲的经济复苏也没有看到预期效果，因此工程机械行业不得不开始进入一个调整期。
政府推动行业发展
国务院新闻办公室4月28日举行发布会，介绍一季度工业通信业发展情况。会上，工信部运行监测协调局副局长黄利斌介绍了五大工程相关进展情况。黄利斌表示，目前，《中国制造2025》相关工作正在积极推进。
智能制造工程，有四个方面的工作：一是实施智能制造试点示范专项行动，2015年确定了46个试点示范项目，2016年还将遴选60个以上的试点示范项目，形成若干可推广的经验和模式;二是与国标委联合制定发布《国家智能制造标准体系建设指南》;三是建立中德智能制造标准合作机制;四是与财政部联合组织实施智能制造专项，支持智能制造综合标准化实验验证以及重点领域智能制造模式应用。
工业强基工程，也有两个方面的工作：一是在2013年到2015年的基础上深入实施工业强基专项行动，体系化推进“一个中心、三个关键环节”的建设。二是印发《关于加快推进工业强基的指导意见》，实施一揽子突破行动，一条龙应用计划，完善产业技术公共服务平台。
绿色制造工程，有两个方面的工作：一是实施绿色制造专项行动，包括组织推进高风险污染物削减行动计划，修订有毒有害原料替代品目录，组织节能机电设备产品推荐及“能效之星”产品评价。二是公布了首批电器电子产品生产者责任延伸试点单位和工业产品绿色设计试点企业单位，发布了绿色设计产品评价通则、标识等国家标准。
目前，工程机械行业企业的转型升级已经取得了一些成绩，节能环保、绿色制造的口号影响了不少国内大中企业。比如龙头企业国际化进程加快，通过自主创新以及收购国外先进企业大幅度提高核心技术创新能力，专利数量也不断增加;节能减排、绿色制造、减震降噪方面取得成果，机械能耗最高降低十几个百分点，减震降噪方面目前我国已经掌握最核心的技术;智能化、信息化发展取得成效;企业开始高度重视售后服务，满足客户需求。
后市场可继续深耕
“后市场”这一概念最早由美国汽车公司提出，其原意是指：1美元的汽车被销售，就会产生8美元的相关服务市场，包括汽车的配件供应、汽车改装、维修保养、精品美容和车载电器等。简言之，后市场是指产品销售后，围绕着产品使用过程中的各种服务。巨大的发展空间和“利润刺激”对工程机械企业而言，是发展的“二次”机遇。行业竞争的白热化使得很多工程机械产品趋于同质化。产品层面上的优势越来越不明显使得产品服务的重要性逐渐凸显。
工程机械行业“十二五”发展情况我国工程机械自给率从“十一五”期末的82.7%，提高到2015年的92.6%。去年我国工程机械出口总额预计为199亿美元，相当于2010年103.4亿美元的近2倍，后市场潜力巨大。
我国工程机械行业的提升具体表现在国际化水平取得实质性进展，全球化服务质量大幅提升;加大研发投入，完善科研平台建设成效显著;循环经济与绿色制造取得进步;优势产品取得骄人成就，信息化发展取得成效，数字化智能化制造示范工程初现端倪;工程机械行业标准化工作快速发展;人才培养、企业文化建设健康发展，社会责任发扬光大。行业发展中存在的问题行业发展进入关键阶段，需要科学、历史的分析存在问题。
当前，行业面临的主要问题是市场需求急剧变化;结构性产能过剩严重，后市场服务、秩序有待规范，相关管理制度有待加强;创新制度有待完善，创新能力有待提高;产品的可靠性、耐久性有待进一步提高;关键零部件发展步伐有待加快;绿色化、宜人化、智能化尚有巨大发展空间;大型超大型土方工程机械竞争力不足，“十三五”四大战略目标市场对产品技术性能的需求在悄然发生变化，新兴市场亟待开发，传统市场值得期待，工程机械后市场潜力巨大，国际市场将继续稳定增长。
除了服务，在工程机械的定制化个性化需求的细分市场上也将是企业取得突破的一个重点。未来随着工程机械行业在人们日常生活中的普及，工作工况会变得更加多样，客户需求也会各有千秋，比如矿山和码头同样都需要装载机，但是要求就不一样了，同样是挖掘机自家花园种树栽花和建筑工地的要求又相去甚远，细分市场的定制化服务在我国尚属起步阶段，未来发展前景可期。（返回）
工程机械行业陷入低谷
继4月份挖掘机销量同比下跌15.67%之后，近日机械行业频现裁员消息，就此向主要机械行业上市公司求证，实质上，在全球经济下滑，国内基建、房地产行业持续放缓的背景下，工程机械行业受到较大波及，减员瘦身就成为了行业过冬的一种策略。
员工人数减少近年就开始出现，三一重工2015年年报即显示，公司员工总数为16119人，这一数字相比2011年的员工峰值51827人，大幅削减近七成。同行业的中联重科、徐工机械虽然人员降幅没有如此之大，但同样也在近年来进行了人员优化和裁员。
就目前情形而论，工程机械行业整体回暖暂时或许无望，因此企业正在通过各类调整，期待“瘦身”度过行业低谷。
人员大幅削减
作为全球装备业的领先企业，三一重工于2003年7月3日在上海证券交易所上市，2005年6月10日成为首家股权分置改革成功并实现全流通的企业，被载入中国资本市场史册。2012年，三一重工并购混凝土机械全球第一品牌德国普茨迈斯特，改变了行业竞争格局。
“2008年，为了缓解全球金融危机的冲击，四万亿经济刺激政策实施，并陆续推出多个区域经济振兴计划，保证社会固定资产投资的持续增长，从而带动了工程机械行业的高速发展。2012年，随着全球经济复苏乏力，国家对房地产行业的持续调控，国内经济增速和固定资产投资增速均呈现放缓趋势，上游工程机械行业受到较大冲击。2015年，在国内外经济复苏推动力不足的形势下，受固定资产投资特别是房地产投资持续放缓的影响，工程机械行业的市场需求依然较为低迷，行业整体盈利水平低于预期。”三一重工在去年年报中写道。
三一重工近年来的员工总数也持续在削减，截至去年年底，人员总量为8年最低。资料显示，2005年该公司的员工总数5210人，随着房地产和基础设施建设的良好发展，工程机械需求较大，人员数量增长迅速。2008年，该公司员工突破1万人，总计为16656人，2011年人员总量为史上最高，达到51827人。但是到了2012年，该数字开始下降，2012年到2014年分别为34887人、28414人、22887人。去年年底时，公司员工降至16119人。与三一重工同处于湖南长沙的中联重科，2012年人数超过3万，不过在2015年时，公司总员工为19141人，相比最高峰，中联重科的员工总数削减近40%。柳工的数据亦显示，公司2010年到2015年期间，总人数最高峰是2012年和2011年，分别为15378人、15306人。而到了2015年，人员降低至10986人。
“自2012年以来，工程机械行业持续调整，市场经历了不同寻常的行业低谷期。受国内经济增速换挡和结构调整、国际经济深度调整、外部环境不确定因素增加的影响，预计2016年国内经济发展仍将面临困难和挑战。”三一重工称。
工程机械公司员工为何在近期有较大削减?中联重科管理层人士称：“首先，公司在优化组织结构和管理流程，减少管理层级，提升管理效率;其次，工程机械板块也进行了区域营销变革，此次营销变革整合全国营销资源，由原来的产品线营销模式变革为区域营销模式，提升运行效率。”今年第一季度，中联重科预计归属于上市公司股东的净利润将亏损6亿到6.8亿元左右，而去年同期为亏损3.8335亿元。而这一亏损就与员工离职补偿有关。
华创分析师李佳称，裁员是制造业的自然发展规律，“这在工程机械行业中尤为明显。过去这几年，厂房、人员的投资都花了很大成本，但房地产和基建行业则是逐步放缓的，未来整体需求也不算明朗，因此人员自然会有流失和淘汰。”近几年，部分企业之所以在经济低迷时期相比其他同行在用人结构的调整上更为剧烈一些，可能在于这些企业对市场竞争态势更为敏感，为了把握行业发展的最佳时期，在增加生产线和研发投入上也不遗余力，而到了产能过剩阶段，人员开支相比之下也更庞大，所以减员也就更多。
结构调整下艰难转型
上述中联重科管理层人士称，全球经济增速低于预期，经济增长外需环境形势严峻，新常态下国内经济增速换挡压力加大，经济结构调整阵痛加剧，经济增长下行压力和挑战依然较大。
事实上，工程机械行业正经受产能严重过剩、市场需求不振、利润大幅下滑等“深度调整期”考验。
上海福卡经济预测研究所理论研究中心总监吴红霞称，整个行业和整个宏观经济背景是“强相关”联系。首先，经济形势和基建投资强相关。前一段时间房地产回暖肯定会对工程机械行业有所提升，但随着楼市调控政策的出台，效应会递减。不过最近有新闻显示，国家出台政策将放开150万人口的城市建设规划，显示出基建有扩增空间。工程机械领域低端层面肯定是会存在过剩的，但高端市场也十分紧缺。
“从长期来看，工程机械主要受人口、经济增长两方面因素驱动，体现在指标上，工程机械长期潜力指标看城镇化率。中国城镇化率刚突破55%，从发达国家经验来看，一国城镇化率要到75%~80%方才结束大规模建设过程。中国目前城镇化率每年增长约1个百分点，据此估计，中国工程机械尚面临20年左右增长。国内工程机械行业受周期性影响较大，去库存仍需一段时间。”中联重科上述管理层人士称。
某机械公司高层也表示，整个行业正在处于下行态势，这也是恶性竞争导致的结果，此前都在不断上装备、重复投资。而对于市场的预期和对投资的规划，并没有做到及时的调整。机械行业的裁员已开始，伴随着行业的下滑，多轮的裁员可能还是会持续下去，但裁员高峰已经过去。
李佳亦认为，短期看，工程机械需求难以快速成长。虽然今年3月份，部分工程机械的销售数据开始有所增长，但是4月份数据下滑了，因此也还没有看到复苏的真正到来。目前而言，一带一路是一个大方向，对工程机械的提振是有帮助的。2014年年底该政策被提出，这需要一个酝酿期，一些海外投资项目要进行审核，到最终落地还要一个周期。之后是前期项目的筹备和开工，明后年会对机械市场产生一定影响。一些公司也在寻找新的方向，比如说海洋工程、油气装备、新能源产业链，但巨无霸企业转型仍不是一蹴而就的。
中联重科董事长詹纯新此前表示，公司正在进行四大板块的产业结构调整，除了工程机械板块继续稳扎稳打之外，正在加速向环境产业、农业机械、金融领域的升级转型，目前环境产业板块已在环卫机械设备上稳居第一。公司的农业机械板块则主要希望打造成为农业生产全程机械化解决方案的提供商，公司也加快对新技术、新产品的研发和投入。与此同时，三一重工则正在向建筑工业化、军工、创业孵化器等领域转型。
